ファイナンシャル
プランニング
お金のことを、どう捉え、どう判断すべきか
将来に向けた資産形成や家計管理に
迷いや不安を持っている方のための
支援サービスです
資産・家計を分析し、
ライフプラン実現のために
納得して判断できる状態をつくります
金融商品の販売や推奨を目的とした
サービスではありません
このサービスが必要な方
本サービスは、
以下のような悩みを抱えている方に
最適なサービスです
お金の不安はあるが、
何から考えればいいか分からない
情報は集めたが、
整理できていない
専門家の意見を
どう判断すればいいか迷っている
将来のための選択を
先送りにしている
このサービスで行うこと
本サービスでは、
ライフプランをお聞きし、
家計や資産の状況を整理し、
将来にわたっての
お金に関する判断を
「ご自身で行える状態」に
していきます
判断の代行は行いません
金融商品の販売を行うサービスではありません
支援の進め方
1
現状整理セッション
ライフプランをヒアリングし、資産や家計の状況整理を行います。
2
本格的な整理・方向づけ（必要な場合）
対策や判断軸を明確にします。
3
継続的な意思決定支援（必要な場合）
定期的な見直しや相談に対応します。
このサービスを通じて目指す姿
この支援サービスを通じて、
次のような状態を目指します
お金に関する全体像が
整理される
悩みや不安の正体が
言語化される
今後の判断の軸が
明確になる
次に考えるべきことが
分かる
「何をするか」ではなく、
「どう判断できるようになるか」を
重視しています
最初の一歩
まずは、現状を整理するところから始めましょう。
ライフプランとお金の全体整理セッションにて、
今の状況と、次に考えるべきことを明確にします。
各サービスの料金や支援形態については、
料金・支援形態ページにまとめています。
内容を理解した上で、
ご自身の状況に合うかどうかをご確認ください。
本サービスは意思決定の支援を目的としたものであり、
成果や結果を保証するものではありません。
ご利用にあたっての詳細は、利用規約をご確認ください。
お問い合わせ
資産形成や家計管理など
お金のことでお悩みの方は
まずはお気軽にご相談ください
ご相談内容に応じて、
適切な形をご案内します